2018年汽车座椅行业发展现状与竞争格局

2018-04-26 21:00 来源:未知

  秒速赛车官方指定座椅技术要求高,制造难度大,占整车成本较高。根据前瞻产业研究院发布的《2018-2023年中国汽车座椅行业市场前瞻与投资预测分析报告》:一般轿车座椅平均价格在850-1050美元左右,中档轿车在1400-1600美元左右,高档甚至超过2000美元,对于很多手动挡轿车座椅的成本占整车成本比例达到5%,成为除发动机、变速箱之外成本最高的汽车零部件之一。

  技术突破加配套升级,自主座椅厂商从自主到合资稳步推进,打入主流整车厂商供应链。乘用车座椅技术壁垒较高,提高研发水平、提升产品层次是自主产品提高渗透率的关键。目前,天成自控603085)已实现技术突破,切入众泰、上汽乘用车和吉利的供应体系,产品渗透率逐步提升。与此同时,近年来合资厂商部分车型价格不断下行,已降至和自主品牌相近区间,自主供应商有望借助机遇,凭借在自主品牌车企配套建立的品牌口碑和配套经验,择机进入合资厂商低价位车型配套体系,实现向上突破。此外,近年来合资整车厂成本压力加大,而座椅较高的成本,也将成为整车厂商控制成本的关键,国内座椅厂商也有望通过性价比优势打入合资整车厂配套体系。

  假设未来几年不会出现大幅波动,座椅市场规模增速将与汽车产量增速保持一致,据中汽协预测,2017-2018年汽车产量增速将保持在7.3%左右,结合前瞻产业研究院预测的汽车座椅市场规模数据,我们初步预计至2018年我国汽车座椅的市场规模将整体达635亿元左右。

  根据我国汽车市场自主品牌乘用车和10万元以下的乘用车未来几年的销量增速预测,以及平均2700元/套座椅总成的价格,我们分别预测其对应的座椅市场规模:至2020年,自主品牌乘用车座椅规模有望突破360亿元,其中10万元以下乘用车(自主品牌+合资品牌+外资品牌)座椅市场规模有望达突破330亿元,广阔的市场空间利于培育出行业巨头。

  图表4:2017-2020年我国自主品牌座椅市场规模及预测(单位:亿元)

  在国内座椅市场,国际厂商(含合资)占主导。上汽大众最大供应商是上海延锋安道拓和西德科,延锋安道拓同时又是上汽通用和一汽大众的最大供应商,截止到2017年末,延锋安道拓已拥有遍及全国的81个生产基地和64家工厂。李尔在中国也扩张迅速,不仅提供乘用车座椅,还涉及商用车业务。日韩整车厂商基本配套本国座椅企业,丰田、本田和日产的座椅供应主要由日本的座椅厂商丰田纺织、泰极及提爱思供应,其中丰田纺织是日本座椅企业中规模最大,技术最具优势的行业龙头。

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